Giao dịch dầu thô (Crude oil) là một công cụ tài chính rất phổ biến hiện nay. Sản phẩm này không chỉ có giá trị mà còn là một lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư. Trong bài viết này, HCT sẽ chia sẻ với bạn những thông tin hữu ích về cách giao dịch và kinh nghiệm giao dịch tại Việt Nam. Hãy cùng theo dõi nhé!

≫>>> XEM THÊM: Hàng hóa phái sinh là gì? Có nên đầu tư vào thị trường hàng hóa?

1. Dầu thô (Crude oil) được hiểu như thế nào?

Dầu thô (Crude Oil) là một nguồn năng lượng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đây là một loại dầu mỏ được khai thác bằng hệ thống dàn khoan, bao gồm các hợp chất hydrocacbon và các chất hữu cơ khác. Sau quá trình tinh chế, dầu này có thể được chế thành nhiều sản phẩm khác nhau như xăng dầu, nhựa đường, chất dẻo, nhựa plastic và cả thuốc.

Hiện nay, trên thị trường giao dịch dầu toàn cầu, có hơn 160 loại dầu thô khác nhau được phép giao dịch. Brent và WTI được xem là hai loại dầu thô chiếm tỷ trọng cao nhất trong số đó.

Dầu thô được gọi là Crude oil.

2. Tại sao nên tham gia đầu tư giao dịch dầu thô?

Dầu thô là sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao trên toàn cầu và là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thị trường hàng hoá, do đó các nhà đầu tư thường tham gia vào giao dịch dầu thô. Sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích như khả năng sinh lời cao và các rủi ro được tính toán trước. Đặc biệt, nhu cầu về dầu thô ngày càng tăng lên.

Có nên tham gia đầu tư dầu thô hay không?

3. Biểu đồ và giá cơ sở thương mại dầu thô toàn cầu hiện tại

Kể từ khi dịch bệnh được kiểm soát, giá dầu liên tục tăng. Trong năm 2021, giá dầu thô đã tăng hơn 5%. Đây được coi là sự phục hồi tất yếu sau đại dịch toàn cầu. Đáng chú ý, trong vòng 1 tháng gần đây, giá dầu đã tăng từ 15-18% vào năm 2022.

Giới chuyên gia đưa ra nhận định nguyên nhân xuất phát từ căng thẳng giữa Nga- Ukraine và tình hình lạm phát.

Đồ thị về thị trường giao dịch dầu thô.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine:

Nga đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu với sản xuất hàng hóa dầu mỏ hàng ngày lên tới 2,5 triệu thùng (chiếm khoảng 10% tổng sản lượng trên thế giới) và xuất khẩu 85% khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm gián đoạn mạng lưới đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Tình trạng lạm phát đang tăng lên.

Toàn cầu đang lo ngại vì nước này đang ghi nhận mức giá tiêu dùng cao nhất từ năm 1982 (7,5%). Từ tháng 3/2022, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng Anh cũng đã tăng mức lãi suất quốc gia lên 0,5% mỗi năm.

Biểu đồ giá dầu WTI hiện tại

Biểu đồ giá dầu Brent hiện tại.

Giá dầu WTI và Brent đang giao dịch ở mức 97.6 và 99.8, tiến sát mốc 100 USD. Trước tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá dầu Brent đã tăng lên 7%. Đồng thời, khí đốt ở Châu Âu cũng tăng lên gần 40%, với ước tính Châu Âu tiêu thụ 1/4 lượng dầu và 1/3 lượng khí đốt của Nga.

JPMorgan Chase & Co vừa đưa ra dự đoán rằng giá dầu thô có thể đạt mức 110 USD vào quý 2 năm nay. Dự báo này được củng cố bởi giá dầu Brent hợp đồng tương lai giao tháng 4 đang ở mức 103,38 USD.

Diễn biến giá dầu trong thời gian tới có thể khó đoán trước do ảnh hưởng của yếu tố địa chính trị. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi thông tin liên tục để đưa ra những quyết định thông minh.

≫>>> XEM THÊM: Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh tại HCT.

4. Các loại dầu thô trên toàn cầu đang được giao dịch trong thời điểm hiện tại

Hiện nay, trên thị trường có hơn 160 loại dầu thô, tuy nhiên chỉ có 2 loại dầu được coi là tiêu chuẩn cho các giao dịch dầu thô trên toàn cầu là WTI (West Texas Intermediate) và Brent Crude.

4.1 Dầu thô WTI

WTI là một loại dầu thô ngọt, nhẹ, được sử dụng để tinh chế xăng. Nó được khai thác từ các giàn khoan ở Hoa Kỳ và có chi phí vận chuyển khá cao. Bên cạnh đó, WTI còn được đánh giá là loại dầu thô chất lượng và có giá cao hơn dầu Brent.

≫>>> KHÔNG NÊN BỎ QUA: Hợp đồng tương lai dầu thô WTI là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu.

4.2 Dầu thô Brent

Dầu ngọt này có tính chất nhẹ, dễ di chuyển và phù hợp để sản xuất dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu chưng cất. Nó được khai thác từ các khu mỏ ở Biển Bắc, bao gồm các loại dầu như Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk. Trong số này, dầu Brent đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát giá dầu trên toàn cầu.

WTI và Brent là 2 loại dầu đóng vai trò chuẩn mực.

≫>>> TÌM HIỂU THÊM: Hợp đồng tương lai dầu Brent là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến giá.

5. Nên đầu tư vào dầu thô WTI hay dầu Brent?

Để giải quyết vấn đề về việc đầu tư vào dầu thô WTI hay dầu Brent, các nhà đầu tư cần hiểu rõ những khác biệt sau đây:

● Vị trí địa lý của khai thác dầu WTI nằm tại Texas, Louisiana và North Dakota, trong khi dầu Brent được lấy từ các mỏ dầu ở Biển Bắc.

● Vì Brent được khai thác gần biển, nên chi phí vận chuyển của nó thấp hơn. Trái lại, WTI được khai thác trong vùng đất liền. Do đó, việc vận chuyển loại dầu này từ Bắc Mỹ đến thị trường gặp nhiều khó khăn do vấn đề cơ sở hạ tầng, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn rất nhiều.

● Tác động của chênh lệch địa chính trị đến giá cả và hoạt động kinh doanh dầu ở khu vực khai thác dầu là rất đáng kể. Thống kê cho thấy, căng thẳng chính trị ở Trung Đông đặc biệt ảnh hưởng đến giá dầu Brent. Sự bất ổn chính trị đã khiến cho chênh lệch giá tăng vọt, làm tăng giá dầu Brent. Tuy nhiên, khu vực khai thác dầu WTI tại Mỹ ít bị ảnh hưởng do nằm sâu trong đất liền.

WTI có hàm lượng lưu huỳnh (0,24%) thấp hơn Brent (0,37%), điều này làm cho nó trở thành một loại dầu ngọt và dễ tính chế hơn.

Phương pháp giao dịch của Dầu WTI và Brent khác nhau, chủ yếu là thông qua CFD và hợp đồng tương lai.

● Các hợp đồng tương lai của các loại dầu khác nhau được quản lý trên các sàn giao dịch khác nhau, bao gồm WTI thông qua NYSE và Brent thông qua Intercontinental Exchange.

Nên đầu tư dầu thô WTI hay Brent?

≫>>> TÌM HIỂU CHI TIẾT: Phái sinh hàng hóa là gì? Có nên đầu tư vào thị trường hàng hóa?

6. Hoạt động giao dịch dầu như thế nào?

Cho đến nay, việc giao dịch dầu thô vẫn được ưa chuộng bởi những nhà đầu tư giàu có. Nhưng hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể đầu tư mua dầu thô một cách nhanh chóng, đơn giản và không tốn quá nhiều tiền. Dưới đây là những phương pháp giao dịch dầu thô phổ biến nhất tại Việt Nam, rất thích hợp cho các nhà đầu tư mới trong lĩnh vực hàng hóa.

6.1 Đầu tư thông qua hợp đồng giao dịch tương lai

Hình thức đầu tư dạng hợp đồng tương lai cho phép mọi người mua bán hợp đồng tương lai về dầu thô trên các sàn giao dịch niêm yết và có thể mua bán dầu vào một ngày cụ thể trong tương lai, với mức giá đã được thỏa thuận trước đó. Điều này giúp giảm rủi ro do biến động thị trường và nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ để thực hiện giao dịch một cách dễ dàng.

Hợp đồng tương lai dầu thô

6.2 Đầu tư trực tiếp vào công ty năng lượng hóa thạch

Phương án đầu tư trực tiếp vào công ty dầu khí là một lựa chọn hợp lý. Mọi người có thể tham gia đầu tư bằng cách góp vốn và nhận cổ tức định kỳ. Tuy nhiên, hình thức này yêu cầu số vốn lớn và chỉ phù hợp với công ty hoặc tổ chức.

Đầu tư dầu thô trực tiếp vào doanh nghiệp dầu khí.

6.3 Đầu tư thông qua quỹ ETF

ETF là một quỹ đầu tư chuyên về dầu thô. Nếu bạn không có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư, bạn có thể đặt tiền vào quỹ ETF để họ đầu tư và sau đó chia sẻ lợi nhuận với bạn. Mặc dù chi phí đầu tư này thấp, nhưng bạn không thể bán cổ phiếu ngắn hạn hoặc sử dụng đòn bẩy giao dịch, và tất cả quyết định đều do quỹ quyết định. Đây là một phương án đầu tư đáng tin cậy và tiềm năng cho những người không am hiểu về tài chính và thị trường dầu thô.

Đầu tư dầu thô thông qua quỹ ETF.

6.4 Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí

Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong ngành dầu khí.

7. Phương pháp thực hiện giao dịch dầu thô

Để giao dịch dầu thô hiệu quả, nhà đầu tư thường phải nghiên cứu kỹ thị trường này. Có ba phương pháp chính để dự đoán biến động giá dầu, bao gồm hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn, giao dịch CFD hoặc đầu tư thông qua chứng khoán và ETF.

7.1 Futures contract và options

Đúng sàn giao dịch là điều cần thiết khi muốn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu. Mỗi sàn giao dịch có quy định riêng về người được phép tham gia giao dịch trên nền tảng của họ.

Dự đoán về thay đổi giá dầu thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn.

7.2 Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD)

CFD cho phép nhà đầu tư giao dịch theo biến động giá của hợp đồng tương lai và quyền chọn mà không cần thực hiện mua bán trực tiếp. Thay vì giao dịch trên sàn hàng hóa, nhà đầu tư có thể tạo tài khoản với nhà cung cấp có sử dụng đòn bẩy. Điều này đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ.

Bạn có thể tham gia vào việc giao dịch các tiêu chuẩn dầu hoặc các hợp đồng tương lai và quyền chọn với giá giao ngay. Bạn có thể tham gia vào việc mua hoặc bán trên nhiều thị trường dầu mỏ hoặc chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Giao dịch dầu thô thông qua hợp đồng chênh lệch giá (CFD).

THÊM THAM KHẢO: Hợp đồng hoán đổi (SWAP) là gì? Các đặc điểm và phân loại chi tiết của các loại hợp đồng hoán đổi.

7.3 Đầu tư dầu mỏ

Bạn có thể tham gia vào thị trường dầu mỏ thông qua việc mua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ hoặc các quỹ giao dịch trao đổi dầu (ETF) thay vì giao dịch trên các thị trường riêng lẻ. Giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ chịu ảnh hưởng lớn từ giá dầu và đôi khi có thể mang lại giá trị tốt trong giao dịch dầu. Bạn cũng có thể đầu tư vào các chỉ số dầu hoặc một danh mục cổ phiếu dầu thông qua ETF.

Đầu tư dầu qua cổ phiếu và quỹ giao dịch niêm yết.

8. Cách đọc hợp đồng dầu thô

Khi tham gia giao dịch dầu thô theo hợp đồng, nhà đầu tư cần có khả năng đọc và hiểu các thông số được ghi trên hợp đồng. Đặc biệt, cần chú ý đến các mục sau:

● Mã sản phẩm.

● Kích thước của hợp đồng/tổng số giao dịch.

● Đơn vị giao thương.

● Thời gian hành động.

● Thời điểm kết thúc.

● Đấu giá.

● Ngày thông báo ban đầu.

● Ngày giao dịch cuối cùng.

● Đặt tiền vào quỹ.

● Hạn chế địa vị.

● Phạm vi giá.

● Phương pháp thanh toán.

● Tiêu chuẩn độ tốt.

● Đặt tiền vào quỹ dầu thô WTI.

Hiện tại, ở Việt Nam đang có giao dịch các loại dầu như dầu brent, dầu ít lưu huỳnh và dầu WTI. Để tiện cho việc giao dịch, dầu Brent được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU, trong khi dầu WTI được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX, vì vậy có một số khác biệt trong hợp đồng của hai loại dầu này.

Hướng dẫn đọc hợp đồng dầu mỏ.

≫>>> XEM THÊM: Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu.

9. Giao dịch dầu thô tại đâu? Cách lựa chọn sàn giao dịch dầu thô toàn cầu đáng tin cậy cho người Việt

Để lựa chọn một công ty đáng tin cậy để giao dịch dầu thô trên toàn cầu cho người Việt, nhà đầu tư có thể xem xét các phương pháp sau đây:

● Phần mềm giao dịch dầu với tính năng hỗ trợ tiếng Việt: Các thuật ngữ chuyên ngành khá phức tạp, dẫn đến khó hiểu cho người không thành thạo tiếng Anh. Điều này tạo ra khó khăn trong quá trình giao dịch cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, lựa chọn một công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếng Việt sẽ giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình giao dịch, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dùng.

● Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạp và rút tiền linh hoạt, pháp lý: Khi lựa chọn công ty giao dịch, nhà đầu tư cần chú ý đến vấn đề nạp và rút tiền nhanh chóng. Đặc biệt, công ty phải áp dụng phương thức nạp và rút tiền hợp pháp để đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật tại Việt Nam.

● Chọn một công ty có chi phí giao dịch thấp.

● Công ty có hệ thống giao dịch an toàn và dễ hiểu: Nhà đầu tư cần tìm hiểu về tính ổn định và tốc độ hoạt động của các nền tảng giao dịch trên điện thoại và máy tính. Kiểm tra xem liệu chúng có đáp ứng nhanh chóng và không bị trễ dữ liệu hay không… Tiếp theo, họ cần tìm hiểu về tính minh bạch của tài khoản. Việc lựa chọn một công ty có độ bảo mật tuyệt đối đối với thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch, đồng thời có khả năng chống lại các hành vi lừa đảo sẽ giúp tránh mất tài khoản.

Lựa chọn một sàn giao dịch dầu thô quốc tế đáng tin cậy.

≫>>> ĐỪNG BỎ QUA: Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa tương lai giúp tạo giàu cho người mới.

10. Những yếu tố cần chú ý khi thực hiện giao dịch dầu

10.1 Lựa chọn loại dầu thương mại

WTI và Brent là hai loại dầu thô quan trọng trong giao dịch dầu thô toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế có nhiều loại dầu thô khác nhau, và sự khác biệt giữa chúng phụ thuộc vào đặc tính và nguồn gốc sản xuất. Giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi vị trí vận chuyển. Mặc dù WTI và Brent khác nhau về đặc trưng, nhưng WTI có độ đặc và hàm lượng lưu huỳnh tốt hơn Brent.

Các loại dầu được thương mại.

10.2 Các yếu tố tác động đến giá dầu thô

Đầu tư vào dầu thô đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà giao dịch vì tính hiệu quả. Thị trường dầu thô cũng luôn có sự biến đổi liên tục. Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thô trong thị trường ngoại hối.

Những yếu tố tác động tới giá dầu.

≫>>> ĐỪNG BỎ LỠ: Giao dịch nguyên vật liệu bao gồm những gì? Cách đầu tư vào nó hiệu quả.

10.3 Các báo cáo và theo dõi thời gian giao dịch dầu thô

Các báo cáo về thị trường dầu thường được công bố định kỳ trong các giai đoạn và thời gian khác nhau, ảnh hưởng đến sự biến động của giá cả hiện tại.

Các báo cáo quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi bao gồm báo cáo lượng tồn kho dầu, báo cáo tồn kho của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (EIA), bảng cân đối kế toán, báo cáo cam kết thương nhân (sự thay đổi vị thế của các thương nhân, quỹ trên thị trường) và báo cáo COT do CFTF phát hành.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi thời gian giao dịch dầu thô. Thời gian giao dịch dầu giao ngay diễn ra từ 5:00 AM thứ Hai đến 4:00 AM thứ Bảy theo giờ Việt Nam. Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ và xăng không chì có thời gian giao dịch gần 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, trừ thời gian nghỉ từ 4:00 AM đến 5:00 AM. Các loại hợp đồng tương lai dầu khác giao dịch từ 7:00 AM đến 5:00 AM theo giờ Việt Nam.

Thường thì việc giao dịch dầu thô diễn ra từ 7:PM đến 0:30 AM (theo giờ Việt Nam) vì thời điểm này sàn giao dịch hàng hóa New York Mercantile Exchange (NYMEX) mở cửa và thị trường có tính thanh khoản cao.

Cần giám sát các báo cáo.

Dưới đây là tất cả thông tin hữu ích về giao dịch dầu thô và cách lựa chọn công ty giao dịch uy tín tại Việt Nam. HCT mong rằng quý bạn đọc sẽ có hiểu biết sâu hơn về công cụ tài chính này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần tư vấn về giao dịch hàng hóa phái sinh, vui lòng liên hệ ngay qua thông tin dưới đây để được hỗ trợ tận tình!

Thông tin liên lạc:

● Địa chỉ: 151 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

● Số điện thoại nóng: 1900.636.909.

● Trang web: https://hct.Vn/.

≫>>> KHÁM PHÁ NHIỀU HƠN:.