I. CASA là gì? CASA trong lĩnh vực ngân hàng là gì?

CASA là viết tắt của Current Account Savings Account, nghĩa là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng. Đây là số tiền mà khách hàng tự nguyện gửi vào ngân hàng để chi trả định kỳ và đều đặn hàng tháng, vẫn nhận lãi suất hàng ngày. Tuy lãi suất này khá thấp, chỉ khoảng từ 0.1% – 0.5%.

Khách hàng mở thẻ khách hàng thường xuyên càng nhiều thì chỉ số CASA càng tăng.

CASA là chỉ số mà các chuyên gia kinh tế – tài chính sử dụng để phân tích và đánh giá mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng.

Ngân hàng sẽ có chi phí giá vốn thấp nếu CASA ở mức cao, điều này thể hiện sức khoẻ tài chính tốt và khả năng phát triển rộng mở của ngân hàng. Sử dụng CASA mang lại nhiều lợi ích như: có nhiều hình thức giao dịch, sử dụng đa dạng nhiều loại ngoại tệ, không giới hạn thời gian gửi và không kỳ hạn tính lãi, không có phí đăng ký, phí giao dịch và bảo mật cao.

Khi có nhiều khách hàng mở thẻ vãng lai, chỉ số CASA của ngân hàng sẽ tăng lên. Hệ số CASA biểu thị mức độ cạnh tranh của ngân hàng với các ngân hàng khác, do đó, ngân hàng có thể tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn để thu hút khách hàng mở tài khoản.

Chỉ số CASA được biểu thị trong báo cáo tài chính của các ngân hàng theo từng quý.

Để hiểu rõ hơn về chỉ số CASA trong ngân hàng là gì, chúng ta có thể sử dụng ví dụ sau:

Người dùng A đã mở một thẻ ATM tại ngân hàng B để có thể sử dụng cho các giao dịch cơ bản như thanh toán hoặc gửi tiết kiệm. Khi A nạp tiền vào tài khoản, chỉ số CASA của ngân hàng B sẽ tăng lên. Nếu có nhiều khách hàng khác gửi tiền vào tài khoản thẻ chi tiêu, chỉ số CASA của ngân hàng B sẽ tăng cao hơn.

Vị trí và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số CASA. Trong năm nay, MB, RCB, VCB, MSB và ACB được xếp vào top 5 ngân hàng có chỉ số CASA cao nhất tại Việt Nam.

II. Ý nghĩa và vai trò của chỉ số Tiền gửi không kỳ hạn/Tổng tiền gửi trong ngân hàng

Chỉ số CASA được xem là yếu tố quan trọng nhất đối với ngân hàng, ảnh hưởng đến vị thế và hiệu quả kinh doanh trong dài hạn của ngân hàng đó.

Khi chỉ số CASA được duy trì ở mức cao thì chi phí vốn của ngân hàng đó thấp.

CASA cao sẽ có tác động tích cực đến biên lợi nhuận cao (chỉ số NIM – Net Interest Margin), đồng thời tăng cường thu nhập lãi thuần.

Ngân hàng có chỉ số CASA cao cho thấy năng lực cung cấp dịch vụ tín dụng với lãi suất thấp và độ cạnh tranh cao.

Hệ số CASA phản ánh sự định vị và khả năng tài chính của ngân hàng.

CASA ở mức cao, cho thấy ngân hàng đầu tư công nghệ cao, hiện đại tiện nghi cho khách hàng, có chất lượng dịch vụ tốt. Điều này có nghĩa là ngân hàng có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng hấp dẫn, gắn liền với dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn, thu hút nhiều người mở tài khoản.

Hệ số CASA đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư chứng khoán, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phân tích và đánh giá chính xác nhất tiềm năng, khả năng tăng trưởng và phát triển của ngân hàng trong tương lai.

Tổng quan, mức độ CASA của ngân hàng càng cao thể hiện tình hình tài chính khỏe mạnh và tiềm năng phát triển rộng lớn.

III. Phương pháp tính tỷ lệ CASA đơn giản

Việc đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng đòi hỏi quan tâm đến tính cạnh tranh và khả năng thu hút khách hàng của ngân hàng. Do đó, việc tính toán chỉ số CASA là rất quan trọng.

Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính để tự tính toán chỉ số CASA.

Bạn có thể tính hệ số CASA theo phương pháp sau:

CASA = (tiền gửi không kỳ hạn + ký quỹ)/(tổng tiền gửi + phát hành giấy tờ có giá)

Để tính chỉ số này, bạn cần kiểm tra báo cáo tài chính của ngân hàng. Trong báo cáo này, hãy xem mục tiền gửi và vay từ các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng khác, cũng như tiền gửi từ khách hàng và giấy tờ có giá phát hành. Sau đó, áp dụng công thức để tính toán.

IV. Ưu điểm khi sử dụng CASA

1. Nhiều phương thức giao dịch

Có nhiều cách để gửi tiết kiệm vào tài khoản CASA như sử dụng dịch vụ ngân hàng số (smartbanking), chuyển tiền qua thẻ tín dụng trong và ngoài nước, hoặc gửi tiền mặt tại quầy giao dịch.

Tài khoản của khách hàng sẽ tự động nhận tiền lãi hàng tháng và ghi chép chi tiết. Khách hàng có thể kiểm soát tài chính của mình, rút tiền và tra cứu tiền lãi và số dư tài khoản qua thiết bị di động hoặc hotline ngân hàng.

Có thể xem chỉ số CASA là chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng.

2. Sử dụng đa dạng nhiều loại tiền tệ nước ngoài

CASA cho phép bạn dự đoán được lợi suất để chọn đúng loại tiền tệ.

Ngân hàng sẽ tính lãi và thêm vào số tiền gốc mà khách hàng gửi khi họ gửi tiền. Đồng thời, ngân hàng sẽ quy đổi số tiền đó sang VND, vì VND là đơn vị tiền tệ chủ yếu được sử dụng tại Việt Nam, để thuận tiện cho khách hàng.

3. Không hạn chế thời gian gửi và không có thời gian tính lãi hạn chế

Khách hàng có thể gửi tiền vào tài khoản CASA mà không bị hạn chế thời gian và không cần đợi đến ngày đáo hạn để rút cả gốc lẫn lãi. Họ luôn có quyền tự do quản lý số dư tài khoản và có thể rút tiền bất kỳ lúc nào cần thiết.

4. Miễn phí đăng ký, miễn phí giao dịch

Khách hàng không cần trả bất kỳ khoản phí nào khi thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm.

5. Đảm bảo tính an ninh cao

Ngân hàng cam kết chịu trách nhiệm đền bù nếu tiết lộ thông tin của khách hàng.

CASA cũng hỗ trợ khách hàng trong việc bảo lãnh, xác nhận khoản vay, xác nhận tài chính cho các chuyến du lịch và giáo dục.

V. Tỷ lệ CASA tối ưu là bao nhiêu?

Tỷ lệ CASA cao đồng nghĩa với việc phần lớn tiền gửi của ngân hàng đang được lưu trữ trong các tài khoản vãng lai và tiết kiệm, thay vì tài khoản có kỳ hạn. Điều này mang lại lợi ích cho ngân hàng bởi vì họ có thể huy động vốn với chi phí thấp. Tỷ lệ CASA cũng phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng.

Ngoài ra, CASA cao cũng giúp ngân hàng lựa chọn được khách hàng có tiềm năng cao và có thể phát triển nhiều sản phẩm mới hơn. Điều này là do ngân hàng có thể cung cấp cho vay với lãi suất thấp hơn so với các ngân hàng khác, từ đó giảm rủi ro đáng kể. Vì vậy, tỷ lệ CASA càng cao thì ngân hàng càng được lợi.

Bên cạnh chỉ số CASA, việc phân tích BCTC và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng cũng cần được xem xét để đánh giá chính xác nguyên nhân và yếu tố tạo nên chỉ số CASA cao, từ đó đưa ra đánh giá về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu ngân hàng đó.

VI. Top 5 ngân hàng có Tỷ lệ tiền gửi tự do (CASA) cao nhất tại Việt Nam

Dựa vào báo cáo tài chính, tính đến năm 2022, có 5 ngân hàng (MB, TCB, VCB, MSB và ACB) có chỉ số CASA cao nhất.

Nguồn: Cafef.

MB – Ngân hàng Quân Đội – Hạng 1

Sau 2 năm, MB đã vượt mặt Techcombank để trở thành ngân hàng đứng đầu về chỉ số CASA tại Việt Nam. Mặc dù có sự giảm nhẹ, tỷ lệ CASA của MB đã giảm từ 48.7% vào năm 2021 xuống còn 40.6% vào cuối năm 2022.

Ngân hàng Techcombank – Hạng 2

Từ Quý II/2022, tiền gửi không kỳ hạn tại TCB liên tục giảm, giảm từ mức kỷ lục 50.5% xuống còn 37% tính vào thời điểm cuối năm 2022. Ngân hàng lý giải rằng, với lãi suất cao trên toàn cầu, thanh khoản hệ thống giảm, thị trường bất động sản không thuận lợi, trái phiếu doanh nghiệp bị thanh tra, dẫn đến sự ảnh hưởng và giảm số dư CASA. Khách hàng thường tăng mở tài khoản tiết kiệm và giảm giữ tiền mặt để đầu tư.

Techcombank hiện tại là ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn của khách hàng so với tổng tiền gửi cao.

Vietcombank – Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Xếp hạng 3

Vietcombank hiện đứng thứ 3 trong danh sách, với tỷ lệ CASA duy trì ổn định trong năm 2022. Từ đầu năm, Vietcombank đã áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ cho khách hàng, điều này đã giúp tăng số lượng khách hàng cá nhân, tăng tiền gửi không kỳ hạn và cải thiện tỷ lệ CASA. Nhờ đó, Vietcombank đã tăng từ bậc 4 lên bậc 3 với tỷ lệ CASA là 33.9%.

MSB – Maritime Bank Việt Nam

Vào đầu năm 2022, MSB đã gây ấn tượng bất ngờ khi trở thành ngân hàng tầm trung duy nhất xuất hiện trong top 5, vượt qua cả VCB. Tuy nhiên, trong quý 4 năm 2022, MSB đã ghi nhận sự sụt giảm, dẫn đến tỷ lệ CASA giảm từ 35.8% xuống còn 31.2% và xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

ACB – Ngân hàng Á Châu

ACB vẫn đứng vững ở vị trí thứ 5 với tỷ lệ CASA cuối năm 2022 là 22.2%, mặc dù giảm đi một chút so với năm 2021 (25.4%).

Chỉ số CASA giúp nhà đầu tư đánh giá được ngân hàng có tiềm năng hay không.

Khoảng cách giữa tỷ lệ CASA của Top 4 ngân hàng đã được rút ngắn đáng kể. Vào cuối năm 2021, TCB vượt VCB khoảng 15 điểm phần trăm, nhưng đến cuối năm 2022, chỉ còn chênh lệch 3 điểm phần trăm giữa hai ngân hàng này.

TOPI hy vọng rằng việc chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số CASA trong lĩnh vực ngân hàng và tìm hiểu về những ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất để xem xét đưa vào danh sách đầu tư.