Đầu tư tăng trưởng là gì? Áp dụng đầu tư tăng trưởng vào giao dịch chứng khoán

Đầu tư tăng trưởng là gì? Áp dụng đầu tư tăng trưởng vào giao dịch chứng khoán

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
268
Đầu tư tăng trưởng là một chiến lược thông minh giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận hiệu quả. Đây là một phương pháp tập trung vào việc tăng giá trị vốn, được đánh giá cao về tính an toàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chiến lược này. Vì vậy,
dau-tu-tang-truong-la-gi-ap-dung-dau-tu-tang-truong-vao-giao-dich-chung-khoan-327327

Đầu tư tăng trưởng là một chiến lược thông minh giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận hiệu quả. Đây là một phương pháp tập trung vào việc tăng giá trị vốn, được đánh giá cao về tính an toàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chiến lược này. Vì vậy, trong bài viết này, DNSE sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về đầu tư tăng trưởng là gì? Cùng với đó là thông tin về đặc điểm và sai lầm trong đầu tư tăng trưởng mà bạn cần lưu ý. Hãy tiếp tục theo dõi để có thêm nhiều kiến thức đầu tư hữu ích nhé.

Tổng hợp kiến thức về đầu tư phát triển
Tổng hợp kiến thức về đầu tư tăng trưởng

Khái niệm Đầu tư mở rộng là gì?

Đầu tư tăng trưởng, hay còn được gọi là Growth Investing, là một chiến lược đầu tư tập trung vào các công ty trẻ hoặc nhỏ, chưa được nhiều người biết đến, nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao. Khác với các loại hình đầu tư khác, đầu tư tăng trưởng không đòi hỏi chờ đợi giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất, mà tư duy sẵn sàng mua ở mức giá cao để sau này bán lại với giá cao hơn.

Tin mới: 🏆  Văn hóa tổ chức là gì? (Cập nhật mới nhất 2022)

Cần xem xét kết quả kinh doanh của công ty trong các năm trước trước khi quyết định đầu tư, để biết tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và đánh giá tiềm năng phát triển trong tương lai.

Đầu tư phát triển đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả.
Đầu tư tăng trưởng có tính an toàn, hiệu quả

7 Những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư nên lưu ý khi chọn cổ phiếu tăng trưởng

Phương pháp CANSLIM của William J.O’Neil đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để đánh giá sự tăng trưởng của cổ phiếu.

3 tiêu chí đầu tiên

  • C (Lợi nhuận trên cổ phiếu quý hiện tại): Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá. Theo phương pháp này, cổ phiếu có EPS tăng dần và càng cao càng tốt. Mức tăng trưởng tốt được xem là khoảng 25% so với quý trước.
  • Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, được gọi là Annual earning rate (A), là tiêu chí thứ 2 để đánh giá cổ phiếu. Một cổ phiếu được coi là có tăng trưởng tốt nếu doanh nghiệp hoạt động có lãi và tăng trưởng đều liên tục trong 3 năm. Trong đó, tỷ suất trung bình của EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) từ 20% đến 25% mỗi năm.
  • N (Dự án mới): Đánh giá xem công ty có tiến hành phát triển sản phẩm mới, mở rộng nhà máy hay tăng quy mô không. Điều này sẽ đem lại những triển vọng tích cực cho tương lai.
  • Tin mới: 🏆  Quản trị chiến lược là gì? Tại sao phải thực hiện quản trị chiến lược?

    Các tiêu chí cuối cùng

  • S (Cung và Cầu): Đánh giá sự cân đối giữa cung và cầu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện tại. Sự tương tác giữa cung – cầu cổ phiếu có tác động trực tiếp đến giá trị của nó trên thị trường.
  • L (Leader/ Laggard): Đánh giá xem cổ phiếu mục tiêu của bạn có phải là cổ phiếu dẫn đầu hay đội sổ trong ngành. Từ đó, đánh giá tiềm năng tăng trưởng của nó trong tương lai. Nhà đầu tư nên sở hữu cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng thay vì cổ phiếu đang giảm giá.
  • Cổ phiếu có sự tham gia đầu tư từ các bên như ngân hàng và công ty bảo hiểm được đánh giá là an toàn. Do đó, chúng có khả năng tăng trưởng một cách an toàn và hiệu quả trong tương lai.
  • Xu hướng thị trường (M): là một yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Để đảm bảo đầu tư chính xác và hiệu quả, nhà đầu tư cần theo dõi và đánh giá nhu cầu của thị trường.
  • Tiêu chí đánh giá cổ phiếu có sự phát triển tốt.
    Tiêu chí đánh giá cổ phiếu tăng trưởng tốt

    Phương pháp lựa chọn cổ phiếu theo chiến lược đầu tư tăng trưởng

    Phương pháp đánh giá này có tính học thuật và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam cũng gặp một số hạn chế. Để đánh giá xem một cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng hay không, nhà đầu tư cần xem xét về doanh nghiệp đó đã, đang và sẽ làm gì. Một cổ phiếu thích hợp để đầu tư vào tăng trưởng cần đáp ứng các yếu tố sau:

    Tin mới: 🏆  Trái phiếu chính phủ là gì? Đặc điểm, phân loại và lợi ích khi đầu tư
  • Quá khứ: Doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận. Các chỉ số ROE, biên lợi nhuận ròng và vốn hóa thị trường đều ổn định. Chỉ số ROE cao cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả, và lãnh đạo công ty đang điều hành chi phí một cách tốt đẹp. Đồng thời, các doanh nghiệp có biên lợi nhuận ròng cao hơn so với các đối thủ trong cùng ngành thường có lợi thế cạnh tranh hơn.
  • Hiện tại, doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và nhà máy, nhằm tăng sản lượng. Thị trường tiêu thụ trong ngành càng ngày càng phát triển, với ít đối thủ cạnh tranh. Tất cả những điều này cho thấy doanh nghiệp đang có kế hoạch và tiềm năng phát triển trong tương lai.
  • Tương lai: Có khả năng tăng trưởng giá cổ phiếu không?
  • 3 Những lỗi khi đầu tư mở rộng mà nhà đầu tư nên hiểu rõ

    Đầu tư tăng trưởng là một chiến lược thông minh và bảo đảm. Tuy nhiên, có nhiều nhà đầu tư vẫn gặp phải 3 sai lầm dẫn đến thua lỗ. Cụ thể:

    3 Lỗi khi đầu tư vào sự gia tăng
    3 Sai lầm khi đầu tư vào tăng trưởng

    Chưa có sự hiểu biết rõ về việc đầu tư của doanh nghiệp của tôi

    Khi đánh giá kết quả kinh doanh của một công ty, nếu kết quả có lời, ta có thể xem đó là một doanh nghiệp đang phát triển. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn, ta cần xem xét xem tăng trưởng của công ty đến từ nội lực hay từ việc vay nợ.

    Tin mới: 🏆  Kiểm soát nội bộ là gì? 5 thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ

    Nếu doanh nghiệp phát triển dựa trên năng lực nội bộ, thì thị trường giảm có thể là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có nợ vay nhiều sẽ gặp rủi ro lớn khi thị trường biến động xấu.

    Hay mua cổ phiếu theo chiến lược giá thấp

    Các doanh nghiệp vay nợ thường có cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Điều này khiến nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không quan tâm đến rủi ro. Họ mua cổ phiếu để nắm giữ, hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, khi không hiểu rõ về doanh nghiệp, khi thị trường dao động, giá cổ phiếu sẽ giảm nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhà đầu tư sẽ gánh chịu tổn thất lớn. Thay vào đó, thị trường giảm là cơ hội để nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng thực sự.

    Thiếu chiến lược quản trị rủi ro

    Thị trường luôn biến động không ngừng, và với mỗi giai đoạn, chúng ta cần đưa ra những quyết định đầu tư khác nhau. Nếu không có một chiến lược quản trị rủi ro, nhà đầu tư thường sẽ bị cuốn theo sóng thị trường. Điều đó có nghĩa là khi thị trường giảm, họ sẽ ngay lập tức bán đi. Hoặc khi thị trường tăng, họ sẽ ngay lập tức mua với bất kỳ giá nào. Điều này dễ dàng khiến bạn gánh chịu rủi ro và gánh lỗ. Do đó, trước khi đầu tư, hãy thiết lập một chiến lược quản trị rủi ro. Và nếu biến động của thị trường phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn, hãy hành động. Nhưng nếu không, hãy chấp nhận đứng ngoài và quan sát.

    Tin mới: 🏆  Cơ cấu tổ chức là gì? Các loại cơ cấu tổ chức phổ biến nhất?

    Tổng kết

    DNSE đã chia sẻ kiến thức về đầu tư tăng trưởng trong bài viết trên. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong việc đầu tư một cách hiệu quả và an toàn. Hãy tiếp tục theo dõi DNSE để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác.

    Add a comment